美国青年麦克（迪恩·马丁 Dean Martin 饰）从来不过问政治，终日沉浸在灯红酒绿的纸醉金迷之中，而诺亚（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）则是一名善良的犹太青年，战争让这两个性格迥异的人相遇了。 但这是一项艰巨的工作，因为加入的剧院制作对团体的理想主义进行了严峻的考验。

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自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。 刺杀虽然失败，却仿佛开启了另一空间的闸门。